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從全球視野預(yù)測中國動保行業(yè)的未來
閱讀次數(shù)：1313 發(fā)布時間：2022年10月10日
從獸藥貿(mào)易轉(zhuǎn)型獸藥制造的二十余年，我一直在探索并思考動保行業(yè)的發(fā)展趨勢。我曾先后三次受中國獸藥協(xié)會邀請，參加中國獸藥企業(yè)代表團(tuán)到美國和歐洲的大型動保企業(yè)考察學(xué)習(xí)，更加深切地感受到全球動保行業(yè)的發(fā)展脈搏和顯著特點。
一、獸藥行業(yè)高度集中。全球前十位動保企業(yè)已占據(jù)全球近60%的獸藥市場份額。
二、獸藥行業(yè)與人藥高度相關(guān)。全球前四位的獸藥企業(yè)碩騰、勃林格殷格翰、默沙東和禮藍(lán)都從事人藥研發(fā)和制造。
三、獸藥行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。全球前十位的動保企業(yè)都有自己原創(chuàng)性和代表性產(chǎn)品，例如，諾華發(fā)明了泰妙菌素，拜耳發(fā)明了磺胺藥和恩諾沙星，輝瑞發(fā)明了土霉素和頭孢噻呋。這些原創(chuàng)性產(chǎn)品需要長期的技術(shù)沉淀積累、相當(dāng)?shù)募夹g(shù)底蘊(yùn)、高密度的技術(shù)人才隊伍和絕對的技術(shù)實力才能研發(fā)出來。
四、全球規(guī)模越大、實力越強(qiáng)的動保企業(yè)，其業(yè)務(wù)并購、重組的頻次就越高。利用資本手段頻繁實施兼并、收購、重組和業(yè)務(wù)整合，促使企業(yè)實力越來越大，產(chǎn)品市場占有率越來越高。諾華和拜耳的動保業(yè)務(wù)被禮藍(lán)并購了，普強(qiáng)和富道動保轉(zhuǎn)讓給了輝瑞，梅里亞賣給了勃林格，先靈葆雅出讓給了默沙東。
五、美國、歐盟等發(fā)達(dá)國家寵物藥占比40%以上已達(dá)較高水平，在全球獸藥市場占據(jù)重要位置，接近食品動物用藥市場份額，幾近半壁江山。
反觀中國獸藥企業(yè)數(shù)十年的發(fā)展，則呈現(xiàn)出自身獨特的特點。
一、飼料養(yǎng)殖獸藥一體化。國內(nèi)大型養(yǎng)殖集團(tuán)普遍涉足動保業(yè)務(wù)，例如，溫氏創(chuàng)建動保品牌大華農(nóng)，正邦收購了明星藥業(yè)，海大集團(tuán)收購了和生堂，傲農(nóng)生物創(chuàng)建了傲新，雙胞胎剛剛收購了派尼生物。
二、原料和制劑一體化。例如，齊魯制藥、魯抗醫(yī)藥、國邦醫(yī)藥等企業(yè)發(fā)揮原料藥優(yōu)勢，向下游延伸開發(fā)獸藥制劑；回盛生物向上游延伸，布局開發(fā)原料藥。
三、人藥和獸藥一體化。海正藥業(yè)、齊魯制藥、魯抗醫(yī)藥、國藥動保和遠(yuǎn)征藥業(yè)等企業(yè)均是如此。
四、在動保產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域崛起一批隱形冠軍。例如，以獸用激素為主的寧波三生，在中藥領(lǐng)域做得比較好的江西中成、河北冀中和北京生泰爾，以家禽疫苗見長的青島易邦，以豬用疫苗見長的科前生物。
立足全球視野，因循歷史軌跡，不難發(fā)現(xiàn)中國動保行業(yè)的發(fā)展趨勢。未來三至五年，中國動保行業(yè)將加速集中化，獸藥企業(yè)數(shù)量將銳減，大型獸藥企業(yè)的市場占有率將進(jìn)一步提高，呈現(xiàn)“二八定律”，即數(shù)量占比20%的獸藥企業(yè)擁有80%的市場占有率。“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，通過資本手段和技術(shù)創(chuàng)新必將崛起一批年產(chǎn)值50至100億元的大型獸藥企業(yè)。
在中國動保行業(yè)集中化的過程中，一批獸藥企業(yè)必然會通過兼并重組，做大動保業(yè)務(wù)版圖，利用創(chuàng)新驅(qū)動，不斷增強(qiáng)競爭實力，其發(fā)展路徑清晰可見。
第一，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)同類項擴(kuò)張，才能產(chǎn)生1+1>2的理想效應(yīng)。
從全球前十位動保企業(yè)的并購重組的案例來看，獸藥與人藥是一個產(chǎn)業(yè)上的同類項。獸藥企業(yè)與人藥企業(yè)彼此并購重組，自然可以形成技術(shù)疊加，促進(jìn)技術(shù)提升。化學(xué)原料藥與獸藥也屬于同類項，化學(xué)原料藥企業(yè)向下延伸，涉足獸藥；獸藥制劑企業(yè)向上延伸，涉足原料藥，均可產(chǎn)生同類項相加的效果，有利于做大做強(qiáng)動保產(chǎn)業(yè)。
而養(yǎng)殖企業(yè)與獸藥企業(yè)只有上下游關(guān)系，沒有技術(shù)關(guān)聯(lián)度，不是同類項。養(yǎng)殖企業(yè)兼并、收購獸藥企業(yè)，不一定能產(chǎn)生1+1>2的理想效應(yīng)。國內(nèi)一些大型養(yǎng)殖集團(tuán)因養(yǎng)殖規(guī)模超級大，用藥量自然也大。為了用上便宜的獸藥，他們投資創(chuàng)建或直接收購獸藥企業(yè)。古人講，術(shù)業(yè)有專攻。獸藥行業(yè)有其自身的特點，養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)入獸藥領(lǐng)域不是簡單地投入資金即可。在聚焦強(qiáng)度、創(chuàng)新動力、精益生產(chǎn)、市場拓展等方面的能否形成競爭力還存在不確定性。中國養(yǎng)殖企業(yè)要摒棄什么都做的思想，不追求大而全，可以加強(qiáng)與諸如回盛生物之類的獸藥品牌企業(yè)合作，一起構(gòu)建獸藥產(chǎn)品評價體系和精準(zhǔn)用藥方案，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、互通有無。
第二，深入持久地推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，才能為獸藥產(chǎn)業(yè)注入源頭活水和不竭動力。
獸藥行業(yè)的本質(zhì)是產(chǎn)品和服務(wù)，獸藥企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新、精細(xì)化生產(chǎn)和精準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)見長，高度依賴長期的技術(shù)沉淀和積累，必須堅決摒棄急功近利的短期行為。國內(nèi)一家大型飼料養(yǎng)殖企業(yè)投資獸藥企業(yè)，認(rèn)為回盛的獸藥做得不錯，就挖回盛的技術(shù)人員，許諾高于回盛三倍的工資待遇。回盛矢志不渝地打造的是具有自身特點的技術(shù)成長基因和研發(fā)體系，構(gòu)建的是持續(xù)發(fā)展的研發(fā)平臺，為公司向客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)提供技術(shù)支持。
因為獸藥制造需要長期的技術(shù)積累和精心打磨，依靠團(tuán)隊運作和體系運營，絕非挖一兩個人就能短期速成。回盛自2002年創(chuàng)建至今歷時20年，有著長達(dá)20年的技術(shù)積累。同時，回盛與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)還共同成立華農(nóng)一回盛研究院，持續(xù)多年進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新、基礎(chǔ)臨床理論、臨床應(yīng)用方面的研究。
獸藥行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)控制都需要相當(dāng)數(shù)量的技術(shù)人員保障和投入支撐。除了一百多名研究人員從事技術(shù)研發(fā)外，回盛還配備了近百名質(zhì)量人員，從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和現(xiàn)場質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督實施SOP（標(biāo)準(zhǔn)操作流程）。
因此，中國獸藥企業(yè)要走向世界，一定要有原創(chuàng)性技術(shù)和精細(xì)化產(chǎn)品，只有這樣才能立于不敗之地。單純靠慣性思維以規(guī)模理念做獸藥，以急功近利的手段獲得技術(shù)，缺乏精耕細(xì)作和持久創(chuàng)新，將無法形成核心競爭力，在動保領(lǐng)域也很難有所作為。
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